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　　德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。

　　热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。

　　梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。

　　消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。

　　国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策开云kaiyun频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。

　　消息开云kaiyun面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度开云kaiyun，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。

　　华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。

　　华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。

　　从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！

　　资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

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