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kaiyun官方入口东华软件(002065)业务全面回暖首度披露云业务数据

2024-05-16
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  业绩符合预期。公司2018 年上半年实现营收31.24 亿,同比增长24.03%;净利润 3.34 亿,同比下降 45.53%;扣非净利润3.22 亿,同比增长 27.04%kaiyun官方入口。预计 2018 年 1-9 月净利润为 6.3 亿-7.65 亿,同比下降 30%-15%,主要是由于公司去年同期出售

  业务全面回暖,首度披露云业务数据。公司上半年各条业务线均取得较大进展,分行业来看:1)健康行业实现营收 5.14 亿,同比增长 35.23%; 2)金融行业实现营收 10.94 亿,同比增长 31.6%;3)能源行业实现营收 4.43 亿,同比增长 13.6%;4)政府行业实现营收3.08 亿,同比增长68.87%;5)通信行业实现营收 3.64 亿,同比增长 8.1%;6)其他行业实现营收2.45 亿,同比下降 6.34%。值得注意的是,公司首度披露云业务相关数据,2018 年上半年云计算产品及服务累计实现营业收入3.43 亿。

  部分核心财务指标有所改善。1)ROE 回升。公司上半年扣非 ROE 为2.1%,相比去年同期上升 0.71 个百分点;2)毛利率微增。公司上半年毛利率为 32.97%,相比去年同期上升 0.71 个百分点。

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  与腾讯业务合作进展超预期,医疗业务转型升级已然开启。根据健康界报道,公司与腾讯围绕医疗行业客户数字化升级的核心诉求共同打造了“医疗大健康联合解决方案”,并共建联合实验室,在互联网+医疗健康、AI+医疗健康、DRGs 等领域展开深入合作,医疗大健康解决方案产品于 7 月正式发布。双方此次合租的核心关键词是“产品化”、“业务模式创新”。基于腾讯云的基础能力,公司将实现 iMedical 医疗全系列解决方案的云化,全面向产品化方向升级。此外,借助腾讯的C 端资源,公司将逐步探索处方流转、医保移动支付等创新的业务摸式。在腾讯强劲的动能和势能下,公司医疗业务的转型升级已然开启。

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  投资建议:公司作为国内IT 企业的优秀代表,此番与腾讯强强携手,双方合作的量级、广度和深度空前。中报是一个良好开端,我们十分看好公司未来的业务发展前景,预计公司 2018、2019 年 EPS 为 0.31、0.38元,维持买入-A 评级,6 个月目标价 12 元。

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