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　　整体而言，以阿里云为首的四朵云所构成的“一超多强”市场格局仍十分稳定，但结合前几年的市场份额占比及营收增速情况来看，则是“

　　每一个时代都有专属的热潮，在这个高喊着“数字化转型”的时代，绝大多数企业都成为了云计算的“拥趸”。

　　“上云”口号背后一边是云厂商们一掷千金砸研发、谋策略、搞营销；一边是“仍在亏损”的财报成绩单。

　　日前，阿里巴巴、华为等巨头及三大电信运营商、优刻得等云厂商们皆透露了他们的2021年云业务成绩单。

　　“80%”——这是数据机构Canalys 给出的2021年阿里云、华为云、腾讯云及百度AI云所占据的中国云基础设施服务市场总份额数据。

　　其中，阿里云保持领先，云市场排名第一，牢牢占据37%的市场份额，华为云和腾讯云相差不大，分列第二和第三，百度AI云位居第四。

　　稳中有变一方面是体现在“一超”阿里云的市场份额变化，据Canalys数据显示，相较于2020年，阿里云的市场份额下滑了约3%，而剩余的“三强”华为云、腾讯云及百度AI云市场份额皆都有所提。

　　Canalys方面表示，阿里云市场份额变化的主要原因则是受到“双减”等政策监管和互联网客户增长放缓的影响。据了解，阿里云的客户以互联网企业为主，去年互联网教育行业因政策而发展减缓，因而阿里云在教育领域的云业务发展受到一些影响，此外，在去年的年报会议上，阿里云也曾表示阿里云业务收入增长放缓的原因是与一家互联网头部客户决定在国际业务方面终止与阿里的关系。

　　根据IDC发布的公有云服务市场（2021第三季度）报告显示，当前腾讯云公有云 IaaS+PaaS市场份额为 10.92%，收入39.24 亿元，排名第二；华为云IaaS+PaaS市场份额为10.74%，稍稍落后。

　　但从Canalys 给出的数据来看，华为云已超过了腾讯云。此外，在前段时间的华为年度财报发布会上，华为首席财务官孟晚舟亦强调了一点：目前在中国的公有云IaaS市场中，华为位居第二。

　　第二的竞争变得激烈起来，而腾讯在这场双人竞赛中却稍显吃力，相较于华为云67%的增速，55%的增速只能说整体增长平稳，整体第二的位置也岌岌可危。

　　“稳中有变”之下是“变中有忧”，除却市场份额占比“你追我赶”的忧愁，阿里云、腾讯云、华为云的“烦恼”还在于增速后劲不足。

　　阿里云2021年收入724亿元开云kaiyun，同比增速却首次跌破30%；腾讯云的业务并未单独公开，而是合并在腾讯的金融科技与企业服务业务中，据了解，金融科技与企业服务业务2021年一季度增速为47%，但四季度却下滑至25%；而华为云在2021年实现销售收入201亿人民币,同比增长34%，远低于2020年的168%。

　　人们不得不承认，中国云服务市场发展至今，已必须进入一个新的增长模式。阿里云最新上任的全球销售总裁蔡英华便在前不久提出了新的组织架构与策略方向：第一，追求高质量增长，持续优化销售组织，形成“行业主建、区域主战”的模式开云kaiyun，提升客户满意度；第二，做强区域销售生态及行业ISV（独立软件开发商）生态，向生态让利。

　　此前，腾讯云也曾提出SaaS千帆计划，力图构建第三方服务平台“千帆云市场”。面对后来者的不停追赶，在2021年腾讯财报中，腾讯也表示会“将重定IaaS及PaaS的发展重心，开云kaiyun从单纯追求收入增长，转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标。”

　　“高质量发展”的口号已经打响，而从追求纯收入到实现高利润目标的路还要走多久，不得而知。

　　相较于阿里云与华为云在政务云市场之间的“争先恐后”、华为云与腾讯云第二之争的“暗波汹涌”，排名第四的百度AI云则显得要“安静”许多，聚焦于AI云服务，使其在去年受到政府法规的影响远小于阿里云及腾讯云，2021年百度云服务业务总营收为151亿元，同比增长64%。而根据IDC发布《2021H1中国AI云服务市场研究报告》显示，在AI公有云服务市场，百度智能云更是连续五次第一。

　　但第四的位置却没有想象中那么稳定，据今年2月由IDC发布的《中国公有云服务市场（2021三季度）跟踪》（laaS+PaaS）报告显示，中国电信天翼云市场份额则同比增加1.22%达到8.98%，紧跟阿里云、腾讯云、华为云，位列行业第四。

　　在2021年，三大电信运营商的云业务营收收入也超过了百度AI云，国家队的成长速度变得不容小觑起来。

　　在产业数字化渗透下，三大电信运营商电信、移动、联通迎来黄金成长期。从三大运营商2021年年报中可以看到，B端数字化业务营收呈现出“如日方升”的气象。

　　据了解，2021年，中国电信产业数字化业务收入达到人民币989亿元，可比口径同比增长19.4%；中国移动指出，其政企市场增收引擎，动能强劲。20201年政企市场收入达到1371亿元，同比增长21.4%。政企客户数达到1883万家，净增499万家；中国联通产业互联网业务收入同比增长28.2%，达到人民币548亿元，占整体服务收入比例达到18.5%。

　　显然，在传统业务逐渐放缓的背景之下，B端数字化业务的增长已成为改善运营商业绩基本面的关键抓手，亦是第二增长引擎。

　　据年报显示，中国电信天翼云收入实现翻番，达到人民币279亿元，同比增长102%，其中行业云板块实现营收213.28亿元，同比增长90.9%，是中国电信产业数字化业务的第二大收入来源；中国移动云收入达到人民币242亿元，同比增长114%，其中行业云板块收入达192亿元，同比大涨110%，是中国移动政企市场板块第三大营收来源；中国联通云收入人民币163亿元，同比增长46.3%，占B端收入29.7%。

　　不甘于在云计算时代充当“管道工”的三大电信运营商已迎头赶上，在云服务战场中扮演着愈发显眼的位置。

　　其中的天翼云更是成为了政务公有云赛道上的领跑者，据此前IDC报告显示，2020年政务云公有云市场规模达81.4亿人民币，中国电信天翼云以25.3%的市场份额位列第一。

　　据了解，在前一个月举行的2021年度业绩说明会上，中国电信董事长柯瑞文明确表示：“中国电信将在符合监管规则的条件下，积极探索天翼云分拆上市的可能性。”

　　目前，中国电信已与中国电科、中国电子、开云kaiyun中国诚通、中国国新等四家大型国有企业，签署了天翼云的增资扩股框架协议，后续工作正在加快推进中。

　　天翼云的拆分上市，可以说是国企混改的一次积极尝试，也是在“东数西算”战略背景下的实现从网到云、云网融合的一次探索。

　　而在被拆分上市后，天翼云是否能够冲击阿里云、腾讯云、华为云为首的公有云“铁三角”格局？

　　从目前来看，与此前一直深耕互联网行业的巨头们不同的是，天翼云拥有着“国家队”的身份背景，那自然会在政企市场有着天然的身份认同和公信力，伴随着产业数字化深入、“东数西算”战略的推进，天翼云若能把握住先发优势，那无疑将会成为下一个云“巨头”。

　　而在三大运营商云业务如火如荼的发展时刻，又有一批厂商正深陷雪域，难以脱身。

　　业绩持续亏损、股价接连下跌、部门精简裁员......这是以金山云、优刻得、青云科技为代表的中小云厂商给人们的2021年以来的印象。

　　集体上市的狂欢热浪退去，只剩下了断崖式的股价走线美元；优刻得股价为12.51元，而52周以来最高为44.80元；青云科技股价为28.88元，而52周以来最高为106.19元。

　　其次，看净亏损。据2021年财报数据显示，金山云2021年净利润为-15.89亿人民币元，，相比2020年9.622亿元的亏损额度，同比扩大65.10%；优刻得2021年净利润为-6.33亿元，上年同期为-3.4亿元,亏损幅度扩大；青云科技2021年净利润为-2.83亿元，上年同期为亏损1.63亿元，较上年同期扩大73.82%。

　　尽管有人说云服务市场并非处于跑马圈地的阶段，市场发展空间想象无限，但留给中小云厂商生长的空间却未见涨，在巨云光环笼罩之下，反而有所缩减，就拿金山云而言，其曾在2017年中国公有云IaaS市场份额位居第二，而如今，据IDC发布的《中国公有云服务市场（2021第三季度）跟踪报告》显示，金山云仅有3.37%的市场份额。

　　议价空间不大，缺少同等规模可匹配的其他客户来提升资源复用率，故盈利水平低。

　　即提高利润率，不再只盯着“增速”，因为现实并非如相对论中描写的那般：速度越大质量便越大。当下，提高增长质量，实现高质量发展，不仅是中小云厂商的想要的未来方向，也是巨头们正在尝试努力步入的阶段。开云kaiyun