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　　行业研究报告：国内云计算行业快速增长，2019年公有云IaaS及SaaS龙头企业云业务收入预计仍将保持增长

　　专题研究请务必阅读正文之后的免责声明2018年12月12中证鹏元资信评估股份有限公司非金属建材组更多研究报告请关注“中证鹏元评级”微信公众号。独立性声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，通过合理分析得出结论，结论不受其它任何第三方的授意、影响，特此声明。国内云计算行业快速增长，2019年公有云IaaS及SaaS龙头企业云业务收入预计仍将保持增长主要内容：云计算提供全新服务模式，近年我国云计算行业快速增长。目前国内公有云企业主要集中于IaaSSaaS市场，在IaaS层，阿里巴巴、腾讯和金山软件占据前三名，市场呈寡头竞争格局；在SaaS际厂商为通用型领域的主角，而行业垂直型领域市场高度分散。随着行业发展和用户量增长，近年公有云IaaS及SaaS龙头企业云业务收入及盈利状况改善。考虑到市场处于高速发展阶段，龙头企业拥有成熟的技术和坚实的客户基础，IaaS龙头企业规模效应明显，SaaS龙头企业客户优势明显，续费率高，中证鹏元预计2019年龙头企业云业务收入仍将保持增长。专题研究请务必阅读正文之后的免责声明一、云计算提供全新服务模式，国内云计算行业快速增长云计算是一种服务，具体来说是让计算、存储、网络、数据、算法、应用等软硬件资源像电一样，随时随地、即插即用；另外用户可以通过互联网访问获取这些资源。相比传统部署模式，云计算灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势非常明显。传统模式下，企业对IT的需求与供给往往不匹配。企业通常会根据自身业务的需求预先进行IT投资，该笔投资金额一般较大，且在业务量达到预定负荷之前，所投产的资源往往未得到有效运用；同时，若公司业务扩张速度超过预期，由于补充新的IT资源往往需要一段建设期，在这段时期内现有IT资源难以满足企业需求，从而对业务发展造成限制。云计算模式下，企业可以按照自身业务需要灵活地配置各种IT资源，不必预先进行大规模IT投资。在企业快速发展的时候，云计算模式可以迅速给企业提供新的IT资源，以满足企业不断变化的需求，从而企业可以在业务发展的不同阶段以较低的成本购买云计算服务。云计算概念颠覆了传统的资源建设、工作方式及商业模式的根本性改变，有望成为未来主流月首次提出，随后国内外互联网公司和传统IT巨头纷纷进入云计算领域，开启全球IT架构的云计算时代。云计算涉及范围广泛，常见的分类方式有两类，按服务方式和按服务的对象和范围来划分。云计算按服务方式可以分为：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。1.基础设施即服务（IaaS）：用户可以获得服务器、存储和网络设备等基础设施的出租服务。2.平台即服务（PaaS）：用户可以进行软件开发的平台服务。3.软件即服务（SaaS）：通过互联网可访问的软件服务。云计算按服务的对象和范围可以分为公有云、私有云和混合云。公有云服务是任何人通过公共网络就可以使用；私有云服务是企业内部人员通过企业内部网才能使用；混合云服务是整合了公有云和私有云服务。考虑到公有云的成本优势和互联网企业的快速发展，且公有云服务逐渐向行业市场延伸，中证鹏元预计未来我国公有云市场增速将快于私有云及混合云市场增速，有更大的发展潜力，本报告也将重点研究我国公有云市场。此外，云计算收费模式同传统模式有较大区别，国内公有云IaaS及SaaS厂商收费模式均为基于云计算服务的持续性输出，按客户使用时间收费，主要为包年包月付费，而传统软件收费模式为一次性收费加上每年维护费。全球云计算行业经历了导入期和成长期，从2015年开始进入发展期，市场规模持续增长。根据Gartner的报告，2017年全球云计算市场规模为2,602亿美元，是2010年的3.81倍，2017-2020年复合年均增长率为16.47%。我国云计算行业发展晚于全球云计算行业3-5年，处于成长期过渡到发展期的阶段。2017年中国云计算市场规模786.3亿元，同比增长31.7%，其中公有云市场规模为293.8亿元，仅为美国公有云市场规模的1/5。在市场渗透方面，根据IDC的数据，国内公有云的渗透率仅有3.3%，而美国公有云的渗透率专题研究请务必阅读正文之后的免责声明的大时代背景正推动IT架构的国产化和云化，另一方面相关政策利好频出，云计算正逐步成为国家发展战略，随着互联网产业高度发展和传统企业大量上云，中国云计算市场规模虽相对占比较小，但增长势头强劲。根据赛迪顾问的数据和中国信通院的预测，预计2017-2020国云计算市场复合年均增长率为26.70%，其中公有云市场增速有望保持在30%以上，预计在2020年规模达到约700亿元。二、公有云IaaS市场呈寡头竞争市场格局，SaaS市场高度分散近年国内公有云企业发展迅速，主要集中于IaaS和SaaS市场，IaaS、PaaS、SaaS呈现了“两头大、中间小”的特点。IaaS市场发展迅猛，技术水平比肩国际，市场格局趋于稳定，为下游PaaSSaaS市场的发展奠定基础；另一方面，受益于创业企业数量不断增加和企业信息化产品使用率提升的双重利好，我国SaaS市场发展“百花齐放”，企业众多，技术和商业应用较为成熟；PaaS处于中间层，概念界限不清，常与IaaS或SaaS融合，在技术成熟度上落后于IaaS和SaaS，市场发展和应用相对滞后，发展速度较慢。根据中国信通院的报告，2017年国内云计算PaaS单独的市场规模为11.6亿元，远不及IaaS148.7亿元的市场规模和SaaS104.5亿元的市场规模。本报告将重点研究公有云IaaS和SaaS市场。我国公有云主要领域及典型企业参与领域中国典型企业IaaS阿里巴巴、腾讯、金山软件、浪潮信息、华为、用友网络、蓝汛、世纪互联、光环新网、优刻得PaaS阿里巴巴、腾讯、金山软件、浪潮信息、华为、用友网络、金蝶国际、泛微网络、汉得信息、广联达、恒生电子、科大讯飞SaaS用友网络、金蝶国际、北森、泛微网络、汉得信息、华宇软件、麦达数字、三五互联、二六三、北信源、久其软件、长亮科技、广联达、金财互联、石基信息、神州易桥、和创科技、客如云数据来源：公开资料，中证鹏元整理公有云IaaS和SaaS领域的竞争格局方面，因各领域特性而不相一致。将以IBM为代表的主机、以ORACLE为代表的关系型数据库，以及以EMC为代表的高端存储设备用新型的云计算技术所替专题研究请务必阅读正文之后的免责声明IaaS层：阿里巴巴、腾讯和金山软件占据前三名，呈寡头竞争市场格局IaaS层有其独特的情况：规模效应明显，具有较高的资本堡垒、技术堡垒和客户堡垒。在IaaS期，IaaS公司需要投入大量资金用于购买服务器、网络带宽等基础设施，或通过价格战和生态补贴抢占市场，需要有雄厚的资本实力作为后盾，因此具有较高的资本堡垒。云计算的核心驱动因素是技术，最终产品和服务的性能由底层技术直接决定，技术研发团队需要不断优化分布式技术、虚拟化技术和并行编程技 术，来保持领先地位，目前 IaaS 层的核心技术已经相对成熟，对于新进入的企业，在技术层面带来颠覆性 革命的可能性微乎其微。IaaS 层面向企业客户，除了“长尾”中的初创企业对价格较为敏感外，中大型客 户更注重服务质量和稳定性。公有云服务商的更换成本较高，因为根据不同客户数据量的不同，更换需要 1-2个月。因此，公有云 IaaS 层客户黏性较强，早期进入该领域的企业客户群相对稳定。综上使得该领 域内企业达到一定体量后规模优势将非常明显，巨头公司将不断占有更多的市场份额。 目前国内公有云 IaaS 市场汇集了众多厂商，包括国际巨头、互联网公司和硬件厂商等。亚马逊等国际 云计算巨头，受国内云服务运营牌照等政策限制，在我国的市场份额占比较小。而阿里巴巴、 腾讯和金山 软件较早进入 IaaS 市场kaiyun官方入口，凭借自身强大的资源整合能力以及大规模的技术研发投入等，迅速建立起规模化 的云计算服务，2017 年占据市场份额的前三名，合计份额同比增长至61.8%，寡头竞争格局基本确定。 2017年中国公有云IaaS 市场份额情况 资料来源：赛迪顾问，中证鹏元整理 我国公有云IaaS 市场仍处于快速发展阶段，2017 年市场规模达到148.7 亿元，同比增长70.1%。截止 2018 月底，共有301家企业获得了工信部颁发的云服务（互联网资源协作服务）牌照，随着大量地方 专题研究 请务必阅读正文之后的免责声明 行业IaaS服务商的进入，预计未来几年IaaS 市场仍将快速增长。但在市场格局方面，由于IaaS 具有典型 的规模经济特征，巨头公司在技术及服务上都比较领先，初创的云计算企业出现之时，可能会凭借自身的 灵活和技术特色吸引部分客户，但难有根本突破。而一些技术特色不明显，与巨头市场重合较大的新兴云 计算企业将会遭遇市场洗牌，要么与巨头合并或失去市场。而目前已在 IaaS 领域内排名靠前的企业，预期 会加大资本投入，以提升份额，同时在服务方面，为进一步提升客户黏性，IaaS 企业最终会向PaaS 和SaaS 层延伸，向“IaaS+PaaS+SaaS”的一体化融合服务迈进，为企业客户提供整体解决方案。在发展过程中，目 前市场份额接近的企业在市场排名方面可能会发生变化。 SaaS层：市场高度分散，竞争格局较不稳定 与国外成熟市场相比，我国企业呈现信息化程度较低的情况，特别是中小企业，其信息化程度为 10% 左右。伴随着互联网的不断普及，企业信息化程度不断提高，中小企业对SaaS 服务的需求明显扩大。我国 SaaS 市场已开始进入高速发展阶段，根据信通院的数据，2017 年中国SaaS 市场规模达到104.5 亿元，同比 增长39.1%。根据IDC 的报告，2021 年中国SaaS 市场规模有望突破323 亿元，2017-2021 年年复合增长率 预期将超过30%。 中国SaaS 市场中比较成熟的细分市场有ERP、CRM、协同应用等，市场呈现高度碎片化，各个细分领

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